Duisburg – Haniel hat heute ein Volumen von 16,25 Millionen Metro-Stammaktien, was in etwa 5 Prozent des Grundkapitals entspricht, im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Anlegern zu einem Preis von 30,37 Euro platziert. Die Beteiligung an der METRO AG sinkt damit von derzeit 30,01 Prozent auf rund 25 Prozent. Darüber hinaus hat Haniel zugleich die Ausgabe einer nicht nachrangigen und unbesicherten Umtauschanleihe (die „Schuldverschreibungen“) mit Laufzeit bis 2020 platziert.
„Uns ist es gelungen, eine große Anzahl von institutionellen Anlegern von der Attraktivität der Metro-Aktie zu überzeugen und so den Streubesitz substantiell zu steigern. Wir sind davon überzeugt, dass die Marktfähigkeit der Aktie davon profitieren wird“, so Haniel-Vorstandsvorsitzender Stephan Gemkow. „Mit diesen beiden Transaktionen setzen wir die Neuausrichtung unseres Portfolios weiter fort und schaffen uns einen größeren unternehmerischen Spielraum.“ Auch nach der Aktienplatzierung wird Haniel als größter Anteilseigner den positiven Transformationsprozess von Metro weiterhin begleiten und am Unternehmenserfolg partizipieren.
Die Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren werden durch die Haniel Finance Deutschland GmbH, ein 100-prozentiges Haniel-Tochterunternehmen, begeben und nicht verzinst. Die Schuldverschreibungen werden mit einem Ausgabepreis von 102,75 Prozent angeboten, entsprechend einer Bruttorückzahlungsrendite von -0,54 Prozent und können zu einem anfänglichen Umtauschkurs von 41,6069 Euro in Metro-Stammaktien gewandelt werden. Dies entspricht einer Prämie von 37 Prozent auf den Referenzkurs aus dem parallel erfolgten Aktienangebot von 30,37 Euro pro Aktie. Den Schuldverschreibungen liegen ca. 12,02 Millionen Metro-Aktien bzw. ca. 4 Prozent des Grundkapitals zugrunde. Bei vollständigem Umtausch würde der Anteil von Haniel an Metro auf bis zu 21 Prozent sinken. Sofern nicht vorzeitig ein Tausch, eine Rückzahlung oder ein Rückkauf und eine Kündigung erfolgen, werden sie bei Fälligkeit zum Nennwert zurückgezahlt. Die Emittentin hat die Möglichkeit, anstelle der vollen Rückzahlung in bar Metro-Aktien zuzüglich eines Barbetrags zu leisten. Haniel verpflichtet sich nach Abschluss dieser Kapitalmarktmaßnahmen zu einer Look-up-Periode von sechs Monaten.
Die Abwicklung der Aktienplatzierung wird voraussichtlich am 11. Mai 2015, die der Schuldverschreibungen voraussichtlich am 12. Mai 2015 stattfinden. Ein Antrag zum Handel der Schuldverschreibungen im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse soll anschließend innerhalb von zwei Wochen nach Abwicklung der Schuldverschreibungen erfolgen.
Société Générale Corporate & Investment Banking war als Sole Bookrunner mit der Vorbereitung und Durchführung beider Transaktionen beauftragt.
